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美元基金逆势增长 国际产业资本首次下注中国VC

2020-08-10 来源:FUND部落 作者:莫琳

  中国基金报记者 莫琳

  

  8月3日,专注于大消费领域的知名投资机构—天图投资宣布完成VC美元基金一期基金的首轮募集。虽然本次募集的目标规模不超过1.5亿美元,却吸引了全球食品巨头雀巢集团为本基金的新晋基石投资者。

  这是雀巢首次投资于中国本土VC基金,也是雀巢在亚洲、大洋洲和撒哈拉以南非洲大区(AOA)的第一笔投资基金。

  据介绍,天图VC美元一期基金投资阶段涵盖天使轮、A轮和B轮,单笔投资金额在300-2000万美元之间。

  虽然近两年来,人民币基金的LP们出手谨慎,以养老金、主权基金为主的境外LP正在增加对新兴市场尤其是中国市场的投资比例,但国际产业资本投资中国的VC,尤其是早期投资阶段的VC,实属少见。

  雀巢方面表示,该笔投资旨在为中国食品和饮料行业的相关业务提供持续增长的动力,同时也将帮助雀巢扩大在中国新兴食品和饮料领域的品牌、渠道以及技术研发方面的知识和外部网络。

  成立于2016年的天图资本,是中国少有的专注于大消费领域的投资机构。截至目前,投资早期阶段的项目超过60家,多个网红品牌如奈雪的茶、百果园、三顿半咖啡、钟薛高、爱回收、鲍师傅、茶颜悦色、Wonderlab、疯狂小狗、卓正医疗、气味图书馆等都有天图资本的身影。

  显然,天图资本引领的新经济品牌正在蚕食深耕中国市场30多年的百年品牌雀巢的市场。借助天图资本成熟的投研体系,雀巢也许能避免被动挨打,更将拥有并购的先发优势。

  同时,在其他投资机构人眼中,天图资本选择和雀巢合作也是正逢其时。越来越多的头部基金争相进入大消费领域,例如高瓴和Coatue联合领投奈雪的茶的死对头—喜茶。有了雀巢的加持,则意味着获得了这位全球食品巨头的全球资源和渠道,从而可以辐射到天图旗下的被投品牌。这正是很多新晋网红品牌看重的投后服务之一。

  根据投中数据显示,在今年整体募资下降近4成的基础上,美元基金不降反增,外币基金募资占比较去年同期上升5个百分点。今年上半年,仅高瓴资本一家就募集了130亿美元主要投资于中国、印度等亚洲新兴市场,其他12只基金共募集超140亿美元,外币基金募资额占比约20%左右。近期,红杉中国也完成了70多亿美元的首轮募资,预计今年全年的美元基金募资额将达到500亿美元以上。

  “境外LP们越来越不甘于只做一个纯财务投资者。像雀巢这样的国际产业资本正在通过与中国VC们相结合,打通资源链,深度参与中国新经济的崛起,享受中国改革的红利。”某家刚融资近百亿美元的大型美元基金管理机构内部人士表示,诸如高瓴耗资1200亿元布局中国生物医药赛道,红杉与星巴克的强强联合,都是国际产业资本对中国市场的深度关注和积极参与。

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2020-08-10

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